До начала работ фиксируются цель обращения, доступные исходные данные, состав участников и решения, которые заказчик должен принять. Если требуется обучение, согласуются учебные блоки, доступ к системе, рабочей станции или архиву изображений. Если требуется консалтинг, анализируются документы, коммерческие предложения, планы помещений и ограничения площадки.
Дополнительно могут уточняться:
- Доступность оборудования для демонстрации
- Наличие тестовых исследований или обезличенных примеров
- Участие ответственного специалиста со стороны учреждения
- Сроки закупки, монтажа или открытия
- Перечень вопросов к поставщику или проектировщику
- Формат передачи результатов
- Необходимость разделить обучение и консалтинг на отдельные этапы
Если часть данных отсутствует, работа начинается с фиксации недостающей информации. После получения данных состав действий корректируется.